Naar aanleiding van een conflict met zijn ouders klimt Cosimo in een boom en weigert halsstarrig om terug naar beneden te komen.

Vanuit zijn hoge positie maakt hij kennis met het buurmeisje Viola. Zij doet hem beloven nooit meer uit de bomen te komen. Cosimo zet vanaf dan geen voet meer op de grond en verricht er enkele heldendaden. Hij dwingt zoveel respect af bij de mensen dat zijn vader trots wordt op zijn ongewone zoon. Als volwassene bouwt hij hele theorieën op over ene nieuwe maatschappij in de bomen. Hij ontwikkelt zich als ene echte volksheld en filosoof. Maar dan keert Viola terug...